Projecten kopiëren en templates gebruiken

Michiel Destoop
31 mei 2017
⏱ 2 min.  leestijd
Dit ouder artikel bespreekt functionaliteit die intussen al misschien verder geëvolueerd is. Kijk voor een actueel overzicht van de werking op het Help Center, of vraag een online demo aan.

Organiseer je vaak gelijkaardige events of webinars? Heb je te maken met terugkerende publicaties? Wil je productlanceringen op een gestandaardiseerde manier aanpakken? Goed nieuws!

De nieuwe update van vandaag laat toe om projecten te kopiëren. Win tijd door alles wat te maken heeft met een marketingproject ineens te kopiëren. Of maak projecttemplates aan voor nog meer efficiëntie.

Hoe kopieer je een project?

Heel eenvoudig, maar dat had je wel verwacht.

  • Zoek in de projectlijst van een plan het project dat je wil kopiëren en klik op de 3 verticale puntjes. Naast project archiveren en verwijderen staat nu ook de mogelijkheid om een project te kopiëren. Klik op deze optie.
  • Geef je gekopieerde project een aangepaste naam en verander eventueel het plan en/of de projectgroep.
  • Na de bevestiging worden alle taken, campagnes, kosten, KPI's en notities gekopieerd. Indien nodig worden (project)medewerkers meteen toegevoegd aan het gekopieerde project, of een ander plan waar ze nog geen toegang toe hadden.
  • Goed om te weten: wat er niet gekopieerd wordt, zijn de datums, statussen, facturen, discussies en bestanden.

 

Hoe kan je templates aanmaken of gebruiken?

Omdat je projecten kan kopiëren, kan je dus ook voorbeeldprojecten aanmaken die je als templates gaat gebruiken. Ofwel maak je die aan in je plan, eventueel in een aparte projectgroep. Ofwel voeg je projecttemplates toe aan een apart plan ("Templates"). Je kan immers van het ene plan naar het andere kopiëren. 

Je hoeft je geen zorgen te maken over deadlines van taken en campagnedatums, want die worden toch niet mee gekopieerd. Sleep de taken, campagnes en KPI's wel in een logische volgorde, zodat je die in het gekopieerde project kan behouden.

In deze projecten kan je ook verantwoordelijken aanduiden voor de verschillende items, maar dat betekent dat ze allemaal ook toegang moeten hebben tot je Templates-plan of Template-project en dat wil je misschien niet. Na het kopiëren kan je alsnog verantwoordelijken aanduiden.

Bij Notities kan je de basisstructuur van je benodigde informatie voor je project opstellen, zodat je het enkel nog hoeft in te vullen. Voor een gedrukte publicatie kan dat bijvoorbeeld de oplage zijn, aandachtspunten voor de bedeling, de vaste rubrieken in je publicatie … Of een ideale briefing voor je copywriter, grafisch vormgever of web developer. Dan hoef je enkel nog de details aan te vullen. Minder denkwerk!

Als je dan een projecttemplate gemaakt hebt, gebruik je die gemakkelijk door het project te kopiëren naar het gewenste plan.

 

Ons Help Center is ook uitgebreid met informatie over deze nieuwe functionaliteiten.

Marketingplannen en -projecten beheren in Husky

Graag weten waarom Husky ook voor jouw plannen en projecten een troef kan zijn? 

Lees hier verder over marketingplannen en -projecten, of start de gratis proef.